Raiffeisen Bank International cumpara 70% din Polbank

Valoarea tranzactiei se ridica la 490 de milioane de euro • Polbank va completa activitatea Raiffeisen Bank Polonia • Banca va deservi mai mult de 1 milion de clienti

Raiffeisen Bank International AG (RBI) a semnat acordul de cumparare a 70% dintre actiunile Polbank EFG (Polbank) din Polonia. "Cu orientarea sa clara catre retail banking, Polbank va completa activitatea Raiffeisen Bank Polonia. Cream astfel premisele pentru a ne dezvolta cu succes intr-una dintre economiile cele mai solide si mai dezvoltate din Europa Centrala si de Est” a declarat Herbert Stepic, CEO al Raiffeisen Bank International cu ocazia semnarii acordului de cumparare.

Polbank este banca prin care EFG Eurobank Ergasias S.A. (Eurobank EFG) opereaza in Polonia si care conform calendarului tranzactiei va fi transformata intr-o entitate legala separata cu personalitate juridica poloneza. RBI va plati intr-o singura transa 490 de milioane de Euro pentru cele 70 de procente, odata cu preluarea actiunilor. Pentru a se finaliza, achizitia trebuie aprobata de Uniunea Europeana si de autoritatile de reglementare din Grecia si Polonia. Cel mai probabil, tranzactia se va finaliza in al ultimul trimestru al lui 2011 sau in primul trimestru al lui 2012.

Structura tranzactiei prevede ca pentru inceput Raiffeisen Bank International sa achizitioneze 70% din Polbank pentru 490 de milioane de euro. In acelasi timp, Eurobank EFG si RBI isi vor transfera actiunile detinute in Polbank (Eurobank EFG 30% si RBI 70%) catre Raiffeisen Bank Polonia S.A. (RBPL) in schimbul unor actiuni in RBPL. In urma acestei tranzactii, Eurobank EFG va detine 13% din RBPL, celalalt actionar fiind RBI. Fuziunea operationala dintre RBPL si Polbank va completa tranzactia. Tot prin acordul de tranzactie, partile au convenit ca Eurobank EFG sa aiba posibilitatea de a renunta oricand la participatia in RBPL (inclusiv Polbank) catre RBI la un pret bazat pe rezultatele bancii, dar nu mai mic de 175 de milioane de euro (plus dobanda). De asemenea, o clauza contractuala prevede ca dupa 31 martie 2016 RBI sa aiba dreptul dar nu si obligatia de a cumpara participatia Eurobank EFG daca aceasta din urma isi doreste sa vanda, precum si obligatia Eurobank EFG de a vinde catre RBI, daca aceasta din urma isi doreste sa cumpere.

Cu orientarea ei puternica catre retail Polbank completeaza ideal RBPL, care este foarte bine pozitionata pe segmentul corporate. Achizitia va consolida pozitia RBI in cea mai mare economie cu potential ridicat de crestere din Europa Centrala. In baza datelor financiare existente, entitatea combinata RBPL/Polbank va deveni a 6-a cea mai mare banca comerciala din Polonia dupa active, a 4-a pe segmentul creditelor si va deservi mai mult de 1 milion de clienti.

Polbank a fost creata de la zero in 2006 si isi concentreaza atentia asupra clientilor de retail si IMM-urilor. Compania are o retea nationala de 350 de agentii si 2.900 de angajati care deservesc aproximativ 800.000 de clienti. La 30 septembrie 2010, bilantul contabil era de 5.5 miliarde de euro. In ciuda perioadei scurte de activitate Polbank este un brand recunoscut de 66% din polonezi.

RBI a intrat pe piata poloneza in 1991, prin crearea RBPL. La sfarsitul trimestrului 3 al lui 2010, valoarea totala a activelor grupului in Polonia era de 6,5 miliarde de euro. RBI are in Polonia aproximativ 3.000 de angajati in 123 de unitati si deserveste circa 240.000 de clienti.